A Raízen anunciou a assinatura de um contrato vinculante para a venda de suas operações de downstream na Argentina para empresas controladas pela Mercuria Energy Group. A transação contempla os ativos e participações societárias relacionados às atividades de refino, distribuição, comercialização de combustíveis, lubrificantes e demais operações associadas no país.

O valor total da operação é de US$ 1,42 bilhão e inclui pagamento em caixa na data de fechamento da transação, sujeito aos ajustes usuais previstos para operações dessa natureza, além da assunção, pelo comprador, do endividamento da Raízen Argentina.

Segundo comunicado, os recursos líquidos provenientes da transação serão destinados à gestão da estrutura de capital da empresa, fortalecendo sua posição financeira e apoiando suas prioridades estratégicas de longo prazo.

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“A assinatura deste acordo representa mais um importante passo na execução da estratégia da Raízen de simplificação de portfólio, ao mesmo tempo em que fortalece nossa estrutura de capital e aumenta a flexibilidade financeira da companhia”, afirma Nelson Gomes, CEO da Raízen S/A, em nota.

A conclusão da operação está prevista para ocorrer ainda no atual ano-safra, condicionada ao cumprimento de etapas e aprovações usuais para esse tipo de transação, incluindo autorizações regulatórias e judiciais aplicáveis.

“A continuidade operacional segue sendo nossa prioridade até que o processo de transição seja totalmente concluído”, reitera Nelson Gomes.

Contexto

A venda ocorre em um momento em que a Raízen busca reforçar sua estrutura financeira após um ciclo intenso de investimentos e aumento do endividamento. Nos últimos anos, a companhia direcionou recursos para a expansão de suas operações de açúcar, etanol e combustíveis renováveis, incluindo projetos de etanol de segunda geração (E2G), considerados estratégicos para o crescimento de longo prazo.

Nesse contexto, a empresa vem adotando medidas voltadas à simplificação de seu portfólio e à otimização da alocação de capital. A alienação dos ativos argentinos é vista pelo mercado como parte desse processo, permitindo à companhia reduzir sua exposição a negócios considerados menos alinhados às prioridades atuais e fortalecer sua posição de caixa.

Além do ingresso de recursos financeiros, a operação prevê que a Mercuria assuma o endividamento da Raízen Argentina, contribuindo para a redução da alavancagem consolidada da companhia.

Após a conclusão da transação, a Raízen deverá concentrar seus esforços principalmente em suas operações consideradas estratégicas, com destaque para os negócios de açúcar, etanol, bioenergia e distribuição de combustíveis no Brasil.