A CSN ?obteve adesão suficiente ?de detentores de bônus internacionais com vencimento em 2028 para a troca dos títulos por novos papéis com vencimento em ?2030 e ?pagamento parcial em dinheiro, ?em operação que alonga sua ?dívida.

De acordo com ?fato relevante da empresa, ?a ?oferta de troca realizada ?pela sua controlada CSN Inova teve adesão de detentores de US$ 1,007 ?bilhão, o ?equivalente ?a 77,49% do total em circulação, acima do percentual ?mínimo exigido de ?70%.

A CSN Inova espera emitir aproximadamente ?US$698,3 milhões em valor de principal de Novas Notes para 2030 e pagar aproximadamente US$ 255,7 ?milhões em dinheiro, não recebendo quaisquer recursos em caixa ?no âmbito da operação.

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Os bônus para 2028 pagavam juro de ?6,75% ao ano. Os papéis ?para 2030 terão remuneração de 11% ao ano.



Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/negocios/csn-obtem-adesao-de/